Гонка в области ИИ, которую мы не сможем выиграть, используя китайские компоненты

В то время как руководители американских технологических компаний и правительственные чиновники настойчиво заявляют о необходимости занять лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для конкуренции с Китаем, инфраструктура, необходимая для обеспечения этого превосходства, по-прежнему в значительной степени зависит от китайского режима.

С 13 по 15 мая делегация, в состав которой вошли руководители ведущих американских технологических компаний и лидеры в области искусственного интеллекта, посетила Пекин вместе с президентом Дональдом Трампом для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. В центре внимания визита были инновации, инвестиции и общее будущее технологий.

Несомненно, в ходе беседы затронули тему важности ИИ для конкурентоспособности США. Однако, скорее всего, не обсуждался — а если и обсуждался, то не публично — тот факт, что в настоящее время США не могут построить центры обработки данных, необходимые для достижения желаемого лидерства в сфере ИИ, без комплектующих, поставляемых из Пекина.

Согласно данным агентства Bloomberg за апрель 2026 года, почти половина всех проектов по строительству центров обработки данных в США, запланированных на этот год, откладывается или отменяется. Это поразительная цифра сама по себе, особенно с учетом массового недовольства общественности в отношении центров обработки данных. Однако эта ситуация не имеет никакого отношения к общественному мнению. Дело также не в недостатке финансирования.

Согласно анализу компании Bridgewater Associates, только в 2026 году гиганты в сфере искусственного интеллекта потратят на инфраструктуру ИИ 650 миллиардов долларов. Причем дело здесь не в нехватке специалистов или вычислительных микросхем. Проблема лежит гораздо глубже: речь идет об электрических трансформаторах, распределительном оборудовании и аккумуляторах.

Цифры говорят сами за себя. Импорт мощных трансформаторов из Китая в США резко вырос с менее чем 1 500 единиц в 2022 году до более чем 8 000 единиц в 2025 году. На долю Китая приходится более 40 процентов импорта аккумуляторов в США и почти 30 процентов импорта определенных категорий трансформаторов и коммутационного оборудования. Сроки поставки этих компонентов увеличились с 24–30 месяцев до 2020 года до пяти лет на сегодняшний день. Для центров обработки данных, которые должны быть развернуты в течение 18 месяцев, это настоящая катастрофа.

Это противоречие настолько принципиально, что его стоит сформулировать простым и понятным языком: мы убеждаем себя в том, что нам необходимо создать масштабную инфраструктуру искусственного интеллекта, чтобы составить конкуренцию Китаю, и в то же время зависим от Китая в плане поставок основных электронных компонентов, без которых создание этой инфраструктуры невозможно.

Кевин О’Лири, инвестор из шоу «Shark Tank», стоящий за проектом строительства кампуса центров обработки данных Stratos площадью 40 000 акров в сельской местности штата Юта, в недавнем интервью с Таккером Карлсоном заявил, что центры обработки данных имеют решающее значение для обеспечения превосходства США над Китаем в сфере искусственного интеллекта. Он прав. Конкуренция в сфере ИИ действительно носит неотложный характер. Зависимость также реальна. Однако эти два фактора находятся в прямом противоречии друг с другом.

На протяжении десятилетий производство электрооборудования в США осуществлялось за рубежом. Когда наступил бум искусственного интеллекта с его огромным спросом на энергетическую инфраструктуру, внутри страны не было производственных мощностей, чтобы его удовлетворить. Четыре крупнейших мировых производителя электрооборудования объявили о мерах по возвращению производства в страну, но новые американские заводы по производству трансформаторов начнут полномасштабное производство не раньше 2027 или 2028 года, а это на несколько лет позже, чем нужно компаниям, пытающимся конкурировать прямо сейчас.

А что же будет происходить в это время?

Чтобы участвовать в гонке, которую, по их словам, они обязаны выиграть, американские технологические гиганты вынуждены импортировать из Китая все больше товаров, используя при этом комплектующие от того самого конкурента, которого, как они заявляют, им необходимо победить.

Я не могу не заметить в этом иронию, но эту ситуацию можно интерпретировать по-разному.

Стратегическое противоречие, отражающее недостаточное планирование и то, что темпы развития искусственного интеллекта опережают производственные мощности. Эта простая ирония указывает на то, что данную проблему необходимо решать за счет инвестиций в отечественное производство и диверсификацию цепочки поставок.

Есть и другой, более тревожный вариант. Он предполагает, что сложившаяся ситуация — когда американские технологические гиганты вкладывают огромные средства в инфраструктуру ИИ, но при этом зависят от китайских поставщиков в вопросах поставки ключевых компонентов — создает структурный стимул для продолжения сотрудничества с Китаем, а не для конкуренции. Это приводит к взаимной зависимости, замаскированной под конкуренцию. Американским компаниям нужны китайские комплектующие. Китайские компании получают выгоду от американских заказов. У обеих сторон есть причины поддерживать эти отношения, даже несмотря на то, что они публично заявляют о необходимости «развязки» от Китая.

В качестве третьего варианта можно было бы рассмотреть вопрос о том, осознавали ли люди, недавно посетившие Пекин, все последствия этой зависимости. Обсуждали ли они вопросы цепочек поставок трансформаторов? Велись ли переговоры об экспорте компонентов? Или же визит, как это выглядело на первый взгляд, был представлен как жест доброй воли в области инноваций и инвестиций, без уделения внимания основополагающему противоречию?

Эта версия событий не выглядит ни правдоподобной, ни прозрачной.

Решение проблемы не будет найдено за счет новых объявлений об инвестициях или дополнительных визитов в Пекин. Оно будет зависеть либо от создания собственных производственных мощностей, на что уйдут годы, либо от полного отрыва от китайских цепочек поставок, что потребует еще большего времени и гораздо больших затрат. А пока Соединенные Штаты участвуют в гонке, которую в настоящее время не могут выиграть, используя инфраструктуру, которую в настоящее время не могут построить, и работая на компонентах, которые в настоящее время не могут производить.

Однако пока по всей стране ведутся дискуссии о центрах обработки данных, в ходе которых обсуждаются вопросы водопотребления, расходов на электроэнергию и землепользования, главная проблема остается незамеченной: мы не можем построить ту инфраструктуру, в которой, как мы утверждаем, испытываем острую необходимость. Мы зависим от китайских цепочек поставок в отношении ключевых компонентов, без которых невозможно обеспечить лидерство в области искусственного интеллекта.

Так почему же нам об этом не говорят?

Почему в любой публичной дискуссии о центрах обработки данных основное внимание уделяется их локальному воздействию, в то время как стратегическое противоречие, которое и является причиной их строительства, остается незамеченным?

Возможно, они рассчитывают, что местные жители будут настолько увлечены спорами о том, следует ли строить дата-центры у них под боком, что никто не задастся вопросом, можно ли их строить вообще.

Еще одна причина заключается в том, что власть имущие по-прежнему судорожно ищут выход из ситуации и не могут публично признать, что сама идея всего этого начинания — скорость, доминирование, конкуренция с Китаем — уже столкнулась с реальностью.

В любом случае, мы имеем право знать, что именно мы создаем и от чего зависит успех этого проекта.